随着公募行业的快速发展，目前全市场基金数量已突破9000只大关。面对琳琅满目的产品，除了看业绩、排名，夏普比率、卡玛比率也是选基的重要考量指标，可用来衡量基金的投资“性价比”。WIND数据显示，截至2021年12月31日，由华安基金王斌管理的华安安信消费服务A近3年年化夏普比率为2.6697，卡玛比率为5.1299，均在同期同类558只偏股混合型基金中排名第1，投资性价比优秀。夏普、卡玛双第一，王斌是如何做到的？抓得住机遇、控得了回撤是关键。从投资风格上看，王斌是一位“全天候均衡型选手”，投资能力圈广泛，对不同市场风格的适应能力较强。投资中，他并不局限于单一赛道，而是主张从“大消费+大制造”的复合视角出发，从家电和汽车入手，向全市场拓展，在对全市场行业有了更深入的了解后，进行多赛道均衡布局。在王斌看来，中国是世界上最大的制造国，也是仅次于美国的第二大消费国，制造和消费是中国经济的两大名片，蕴藏着丰富的投资机会。华安安信消费服务A自2018年10月由王斌接管以来，持续聚焦“消费+制造”领域，主要投资范围包括家用电器、食品饮料、轻工制造、医药生物等6个申万一级行业及种植业、渔业、汽车整车、交通设备服务等30余个申万二级行业。看准宏观经济发展趋势下的多赛道机遇，华安安信消费服务A较好地把握住了近几年A股市场上的好机遇，中长期取得显著的投资成效。银河证券数据显示，截至2021年12月31日，华安安信消费服务A近1年、近2年分别以33.30%、129.23%的收益率表现，均在同类消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)中位列第1，近3年也取得326.87%的收益率表现。在取得优异中长期业绩的同时，王斌在波动与回撤控制方面同样出色，力求为投资者守住收益，也带来了较好的持基体验。WIND数据显示，截至2021年12月31日，华安安信消费服务A自2018年10月由王斌接管以来，期间最大回撤仅为-12.98%，远远优于同期业绩比较基准28.13%的最大回撤表现。较低的回撤表现来自于王斌较强的投资组合构建能力。在组合构建的过程中，王斌关注资产之间的非相关性，会通过多种角度降低组合内资产的相关性，来控制波动与回撤。具体来看，他注重组合内行业、产业链、投资逻辑的相关性，保持在同一相关性上不做过度的风险暴露。行业内部则保持较低的个股集中度，以分散同一行业内的个股风险。同时，在个股所处周期的布局上，王斌也会保持基本面左侧和基本面右侧的周期非相关性。优秀的投资性价比，也使得王斌受到越来越多投资者的青睐，规模和持有户数持续攀升。基金定期报告显示，截至2021年12月31日，王斌在管的4只基金产品合计规模达165.39亿元，是市场上较为稀缺的管理规模超百亿的基金经理之一。另外，王斌在管产品的持有人户数也在2021年上半年合计超20万户，获得了个人投资者和机构投资者的认可与信赖。
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